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Toutes les femmes du Royaume soupçonnées d'être de perfides sorcières sont arrêtées et victimes de séances sm d'une grande cruauté qui leurs laissent des traces sur le corps. Déshabillées sur la place publique et humiliées comme de vulgaires truies, ces femmes sont contraintes de sucer la bite de leurs bourreaux avant de l’accueillir dans leur chatte ou dans leur cul pour finir brûlées sur des bûchers ou emprisonnées au château. Tandis qu'une captive brune ligotée est baisée avant de devenir la proie des flammes, une jolie blonde nue est bondée dans une cellule humide pour devenir le souffre-douleur d'une lesbienne démoniaque.
Une jolie étudiante doit se soumettre à la loi du plus fort : elle est obligée de lécher le gland d'un des chasseurs de chattes. Ce coquin ne fait pas les choses à moitié, il a engagé un type pour l'aider à maintenir l'étudiante sexy à terre, pendant ce temps, ce pervers en profite pour glisser sa bite dans la bouche de cette mignonne Atsuyo. Le complice s'invite à la entille baise-partie et Atsuyo se fait littéralement prendre en sandwich ! Il l'invite ensuite chez elle et poursuit sa chasse avec une autre cochonne, les petites salopes hurlent de plaisir !
La jolie Moyamu ne comprend pas ce qui se passe, elle est tellement pure qu'elle se laisse faire et se laisse dominer par cet être plein de perfidie. Avant d'être sauvée, la belle Moyamu fait tout ce que demande son maître : elle commence d'abord par une fellation et lui en profite pour lui caresser les nibards. Moyamu n'a pas le choix, toute nue, elle ne résiste à aucun geste de cette créature et se fait finalement baiser. La jeune demoiselle écarte les jambes et se prend une bite malfaisante dans son minou innocent et tout rose.
Shizue n'a pas de chance, elle s'est fait enlevée et ne peut plus s'échapper. Ce fou l'a enfermée et attachée sur une plateforme en bois. La coquine était en train de prendre sa douche et elle n'a pas vu ce vaisseau spatial arrive ! Pour faire encore plus fort, ce petit vicieux abuse d'elle et la fait souffrir pour mieux satisfaire sa soif de sexe. Sans le savoir, la jolie Shizue est livrée à la science d'une autre planète et son corps de femme intrigue beaucoup d'hommes là bas... Shizue qui est attachée, se fait mettre un gros gode dans le minou pendant que ce vicieux éclate de rire...